Rosenberg Investimentos
Wealth Management
Conduzida pessoalmente pelos sócios, trabalhamos com uma equipe de profissionais experientes no mercado, com alta capacidade de análise para capturar tendências macroeconômicas e visão de longo prazo. Usamos esse conhecimento para entender a necessidade de cada família ou investidor, com suas metas e objetivos estratégicos, e traçarmos a forma mais eficaz de alcançá-los.
Entenda mais abaixo >>A ROSENBERG INVESTIMENTOS
Criada em 2009, nosso foco é oferecer o melhor benefício e conforto aos nossos clientes, proporcionando equilíbrio nos seus projetos sociais e financeiros. Com ausência de conflito de interesse, transparência na cobrança e custo diferenciado, montamos carteiras de investimento customizadas e balanceadas, com riscos assumidos de forma inteligente, para gerar oportunidades concretas de acordo com cada perfil, levando em conta soluções tributárias e fiscais eficientes.
Aliamos também em nossas avaliações e decisões uma visão do mercado nacional e internacional, com o suporte de uma das principais consultorias financeiras do país, a Rosenberg Associados – instituição premiada recentemente pela Reuters no ranking de maior grau de assertividade no cenário macroeconômico no Brasil. Distinção internacional que ratifica outras já obtidas pela consultoria, como o primeiro lugar no TOP Geral da Agência Estado e no ranking TOP 5 do Banco Central e da Bloomberg.
Nossa estrutura e experiência nos permite englobar serviços de planejamento fiscal, tributário e sucessório, revisão de seguros e planos de aposentadoria, serviços bancários, advocatícios e contábeis, acesso à plataforma de Private Banking, além de governança familiar. Estamos preparados para administrar, organizar e preservar seu patrimônio com foco em rentabilizá-lo conforme o perfil de investimento.
Sócios com experiência de mercado
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LUÍS PAULO ROSENBERG
Economista e Consultor, com carreira destacada nas áreas acadêmicas, empresarial e na atividade pública. Bacharel em Economia pela USP, Mestre e Ph.D em economia pela Vanderbilt University, atuou como assessor do Ministro Delfim Neto, responsável pelos setores de Ciência, Tecnologia e Investimentos em Energia. Membro da equipe de negociação com o FMI. Assessor econômico do Presidente José Sarney. Atualmente comentarista econômico da BandNews FM. Publicação e apresentação de trabalhos em Fóruns nacionais e internacionais. Foi Professor na FGV SP, Universidade de Brasília e ITA, Superintendente do IPEA e Membro do Conselho da Cia. Suzano, Nestlé e Banco BBVA. Foi VP de marketing do Sport Club Corinthians entre 2008 e 2011.
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RENATO SORIANO
Diretor e Sócio Fundador da Rosenberg Partners desde 2001. Membro do Conselho de diversas empresas, como Internacional Restaurantes do Brasil (IRB), ClearSale e TeleHelp. Co-Fundador e Sócio da Linear Investimentos entre 1993 e 1999. Gestor de fundos de terceiros do Banco Noroeste. Responsável pela área internacional da Divisão de Mercados de Capitais do Banco Francês e Brasileiro (BFB). Diretor-Executivo do Banco Fibra. Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Bacharelado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP).
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GUSTAVO TROCCOLI
Sócio da Rosenberg Investimentos desde 2016. Diretor estatutário no Banco Fibra S.A, atuou por 10 anos, foi responsável pela área de Instituições Financeiras e Diretor de relações com Investidores da Fibra Securitizadora de Créditos Imobiliários. Foi controller do International Corporate Finance – Latim América do Banque Nationale de Paris – BNP. Atuou por 8 anos no Banco Icatu S.A, passando por várias áreas do banco, dentre elas Mesa Proprietária e Gestão de Fundos. Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes (RJ) e Pós-graduado em Derivativos pela BM&F, Módulos de elementos de Renda Fixa, Avaliação de Contratos de Opções, Estimação de Volatilidade, Opções de Taxas de Juros e Risk Management.
Usamos nossa expertise e visão econômica para criar soluções personalizadas, com máxima eficiência de gestão, com acesso a produtos e serviços diferenciados.
O Processo de Investimento
Um passo a passo para que você possa entender as nossas iniciativas.
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1
Conhecendo Você
Traçamos metas e objetivos estratégicos, verificamos a necessidade de governança e definimos o fluxo de caixa e orçamento.
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2
Sinta-se Seguro
Fazemos o planejamento fiscal e tributário. Checamos a necessidade de mudança de domicílio fiscal e revisamos seguros e planos de aposentadoria.
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3
Acompanhe de Perto
Tenha acesso a relatórios consolidados customizados, dados agregados por ativos, classe e moedas, além de relatórios com cenário macroeconômico da Rosenberg Associados.
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4
Trabalho Personalizado
Visão macroeconômica e gestão ativa, construção de carteiras locais e internacionais, constituição e gestão de fundos e estruturas.
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5
Serviço
Serviços bancários, advocatícios e contábeis, administração fiduciária, controladoria e custódia, execução de ordens e negociação de custos.
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6
Cuidamos do que é seu
Governança Familiar e criação de estrutura de tomada de decisões, reuniões familiares, reuniões mensais e auditoria de contas.
ESPORTES & ENTRETENIMENTO
A Rosenberg Investimentos criou um segmento específico para ajudar atletas e artistas a preservar seu estilo de vida após a aposentadoria.
Uma assessoria completa com o objetivo de simplificar totalmente suas tarefas do dia-a-dia e também ajudar nas decisões de investimento para perpetuar o patrimônio.
Saiba MaisCarta Econômica
Manuais e Políticas
Os princípios, conceitos e valores que orientam a ética de conduta de sócios, funcionários e colaboradores envolvidos nas atividades da Rosenberg Investimentos.
Comitês
Para uma gestão mais transparente e confiável.
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Comitê de Gestão de Riscos
Responsável por definir as políticas e os procedimentos de riscos de mercado, operacional e de liquidez, aplicáveis às carteiras sob gestão, além da deliberação sobre as diretrizes, estratégias e limites para tomada de riscos.
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Comitê de Investimentos
Discute-se detalhadamente o cenário nacional e internacional até chegarmos no impacto para as carteiras e eventuais alterações de posição.
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Comitê de Crédito
Avalia novas emissões e produtos de investimento, com base em análise de crédito, rating, taxas de retorno, qualidade da carteira, índices de perdas esperadas. Também analisa e avalia os limites de crédito estabelecidos para cada carteira e fundo.
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Comitê de Macroeconomia
Discute detalhadamente a conjuntura econômica e a construção de cenários para projeções macroeconômicas. Para isso, utiliza os serviços de consultoria da Rosenberg Associados (projeção dos principais índices de mercado).
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Comitê de Compliance
É responsável por definir e verificar o cumprimento das políticas de controles internos. Participa também do estudo de viabilidade de novos produtos ou serviços a serem prestados, colaborando para a identificação e mitigação de riscos do produto.
Entre em contato com a Rosenberg Investimentos